Ihr Kunde will Excel, Sie wollen Marge. So gewinnen Sie beide.

Wenn ein Kunde mitten in einer Business Central-Demo fragt: „Können wir das nicht einfach nach Excel exportieren?“, lautet die Antwort, die den Deal gewinnt, weder „Ja“ noch „Nein“. Sie lautet: „Ja, und Sie müssen nie wieder exportieren.“ Exsion Reporting verbindet Excel direkt mit Business Central: Der Controller erstellt einen Bericht einmal, aktualisiert ihn mit einem Klick und arbeitet in der Tabellenkalkulation weiter, der er bereits vertraut. Der Partner verdient jeden Monat eine wiederkehrende Marge von 25 %, führt keinen Lizenzbestand und übernimmt keinen Support. In diesem Beitrag erklärt Thomas Werkhoven, Direktor von Exsion365 und ehemaliger Controller bei Van Wijnen und BAM, wie Sie die Excel-Frage in dieses Gespräch verwandeln.

Warum fragen Controller immer wieder nach Excel?

Controller lieben Excel. Formeln, die sie auswendig kennen, Layouts, die sie über Jahre hinweg verfeinert haben, Tastaturkurzbefehle, über die sie nicht mehr nachdenken. Excel ist die Heimbasis, und das liegt nicht daran, dass sie keine neuen Tools erlernen können. Es liegt daran, dass Excel ihnen die Flexibilität bietet, die ihre Arbeit erfordert. Eine kurzfristige Frage des Vorstands zur Projektmarge lässt sich in einer selbst erstellten Tabelle einfacher beantworten als in einem Dashboard, das von jemand anderem entworfen wurde.

Die Excel-Frage in einer Demo ist daher kein Widerstand gegen Veränderungen. Es ist ein Controller, der Ihnen zeigt, wo die eigentliche Arbeit stattfindet. Business Central selbst bestätigt dies: Microsoft liefert In Excel analysieren und In Excel bearbeiten als Standardfunktionen aus, weil das Produktteam weiß, dass Finanzteams ohnehin in einer Tabellenkalkulation landen werden.

Der Haken an der Sache ist das, was nach dem Export passiert. In dem Moment, in dem Daten Business Central über einen manuellen Export verlassen, handelt es sich um eine Momentaufnahme. Jemand muss den Export im nächsten Monat wiederholen, ihn in dasselbe Layout einfügen, die defekten Formeln korrigieren und hoffen, dass in der Zwischenzeit niemand eine Korrektur gebucht hat. Diese repetitive Arbeit ist das, wovor der Kunde wirklich fliehen möchte, selbst wenn sich die Frage wie ein Feature-Wunsch anhört.

Wo passen BI-Tools hin und wo nicht?

Power BI, Tableau und Qlik sind eine solide Wahl für strategische Dashboards und Unternehmensanalysen. Für die tägliche Berichterstattung eines Controllers passen sie nicht immer. Benötigen Sie eine zusätzliche Spalte? Warten Sie, bis das Datenmodell geändert wird. Ad-hoc-Frage des Wirtschaftsprüfers? Buchen Sie zuerst einen Berater. Diese Reibung summiert sich, und das auch auf der Seite des Partners, weil jede kleine Änderung zu einem Ticket wird. Wir haben einen ehrlichen Vergleich der beiden Ansätze in Power BI oder Excel: Ein ehrlicher Vergleich für Controller verfasst.

Direkt ausgedrückt: Die Art und Weise, wie viele Controller heute mit Excel arbeiten, kostet sie Stunden, die sie nicht aufwenden sollten. Die Frage Ihres Kunden lautet nicht „Kann ich nach Excel exportieren?“, sondern „Wie erhalte ich schnellen, flexiblen Einblick in meine Zahlen in einem Tool, das ich bereits kenne?“ Genau das bietet Exsion Reporting, und es ist ein viel kürzeres Gespräch als ein BI-Projekt.

Was genau macht Exsion Reporting?

Exsion Reporting ist ein Excel-Add-In, das sich direkt mit Business Central verbindet. Der Kunde installiert es in etwa fünf Minuten aus AppSource, meldet sich mit seinem Business Central-Konto an und wählt die Tabellen aus, die er benötigt, zum Beispiel Sachposten (Tabelle 17), Debitorposten (21) oder Projektposten (169). Das Add-In übernimmt die Business Central-Berechtigungen des Benutzers, sodass ein Controller genau das sieht, was er in Business Central sehen darf, und nicht mehr. Es muss kein zweites Sicherheitsmodell eingerichtet werden und es gibt kein Data Warehouse dazwischen.

Der Controller erstellt einmal eine Download-Definition und aktualisiert sie von da an mit einem Klick. Live-Daten, direkt in Excel. Keine manuellen Exporte, keine Versionskonfusion, keine veralteten Zahlen. Pivot-Tabellen, Formeln und Diagramme, die auf diesen Daten aufbauen, überstehen jede Aktualisierung.

Arnold van der Werf, Lizenzspezialist bei 4PS: „Exsion 365 hilft unseren Kunden, Daten schnell und ohne komplizierte Prozesse zu extrahieren und zu analysieren. Die Anwender arbeiten einfach in der vertrauten Excel-Umgebung weiter.“

Wir haben Mary Ellen Rosinski, Controllerin bei AASK, gefragt, was sie am meisten vermissen würde, wenn Exsion nicht mehr verfügbar wäre. Ihre Antwort: „Die Leichtigkeit, meine Finanzberichterstattung zu erstellen. Es funktioniert jedes Mal.“ AASK reduzierte den Zeitaufwand für die Berichterstattung zum Monatsende von zwei Tagen auf wenige Stunden und sparte so 16 bis 20 Stunden im Monat. Für einen Controller, der an fehleranfällige Prozesse gewöhnt ist, ist diese Zuverlässigkeit unbezahlbar.

Manueller Export, BI-Projekt oder Excel-Add-In: Wozwischen der Kunde wählt

Es hilft, die drei Wege nebeneinander zu stellen, da der Kunde normalerweise nur zwei davon sieht.

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Weg | Zeit bis zum ersten Bericht | Wer pflegt ihn | Datenaktualität | Partner-Aufwand

Manueller Export nach Excel | Minuten, dann jeden Monat wiederholt | Der Controller, manuell | Momentaufnahme zum Zeitpunkt des Exports | Keiner, aber auch keine Marge

BI-Plattform (Power BI, Qlik) | Wochen bis Monate, zuerst Datenmodell | IT oder ein Berater | Geplante Aktualisierung | Implementierungsprojekt, laufende Tickets

Exsion Reporting Add-In | Am selben Tag, 5-Minuten-Installation | Der Controller, in Excel | Live bei jeder Aktualisierung | Demo und Einführung, 25 % wiederkehrende Marge

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Das Add-In ist kein Ersatz für eine strategische BI-Plattform. Viele Exsion-Kunden nutzen Power BI für feste Management-Dashboards und Exsion für alles, was schnell gehen muss. Der Punkt ist, dass die tägliche Berichterstattungsebene, um die es bei der Excel-Frage geht, kein Projekt erfordert.

In vier Schritten von der Excel-Frage zu Exsion

Möchten Sie dies in Ihrer nächsten Demo in die Praxis umsetzen? Dieser Ansatz funktioniert.

1. Stimmen Sie zu. „Guter Punkt. Excel is ein mächtiges Tool, und fast jeder Controller stellt diese Frage.“

2. Nennen Sie die Risiken. „Wenn Sie weiterhin manuell exportieren, führt das zu repetitiver Arbeit, Versionskonflikten und Berichten, die immer leicht hinterherhinken.“

3. Stellen Sie Exsion Reporting vor. „Was Sie wirklich suchen, ist nicht weniger Excel, sondern eine direkte Verbindung. Genau das macht Exsion Reporting.“

4. Machen Sie es greifbar. „Lassen Sie uns einen Ihrer monatlichen Berichte nehmen und ihn neu aufbauen. Sie werden den Unterschied sofort sehen.“

Schritt vier ist der Punkt, an dem Deals abgeschlossen werden. Bitten Sie den Controller um den Bericht, vor dem er sich am meisten fürchtet – meist eine GuV nach Dimensionen zum Monatsende oder eine Offene-Posten-Liste der Debitoren – und bauen Sie ihn live aus den Sachposten oder Debitorposten neu auf. Die Aktualisierung dauert Sekunden. Die Reaktion ist meist Schweigen, dann ein „Kann es auch...?“, und ab diesem Moment verkaufen Sie nicht mehr.

Wie verdient der Partner daran?

Als Partner kennen Sie das Dilemma. Ihr Kunde hat ein Berichterstattungsproblem, aber eine vollständige BI-Implementierung sprengt das Budget. Und „einfach nur exportieren“ löst das zugrundeliegende Problem nicht, sodass die Beschwerde bei jedem Review-Meeting wiederkehrt.

Mit Exsion Reporting bieten Sie in fünf Minuten eine funktionierende Lösung. Kein Implementierungsprojekt, keine IT-Abhängigkeit. Ihr Kunde startet noch am selben Tag, und wir erstellen den ersten Bericht kostenlos gemeinsam mit ihm. Die Lizenz beginnt 60 Tage nach der Erstellung dieses ersten Berichts, der Kunde zahlt direkt an Exsion, und Sie erhalten jeden Monat 25 % wiederkehrende Marge, solange der Kunde bleibt. Support und Updates liegen bei uns. Das Modell wird ausführlich in 25% wiederkehrende Marge, ohne einen einzigen Euro zu investieren erklärt.

Arnold van der Werf bei 4PS bestätigt dies: „Der Support geht an Exsion, nicht an uns. Wir verdienen monatlich, ohne Berater einsetzen zu müssen.“

Es gibt noch einen zweiten, stilleren Vorteil. Ein Kunde, dessen Controller jeden Morgen Live-Daten aus Business Central aktualisiert, ist ein Kunde, der bei Business Central bleibt. Frustration über das Reporting ist einer der häufigsten Gründe, warum Finanzteams auf einen ERP-Wechsel drängen; dies zu beseitigen, schützt die Implementierung, die Sie bereits verkauft haben.

Eine Demo buchen

Wenn Ihr Kunde das nächste Mal fragt, ob er „einfach nach Excel exportieren“ kann, haben Sie eine Antwort parat. Nicht „Nein“, sondern „Ja, und ich zeige Ihnen, wie Sie das intelligenter machen.“

Möchten Sie dies mit einem Kunden ausprobieren? Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Demo. Fünf Minuten genügen, um zu sehen, wie Exsion Reporting funktioniert, was es für Ihren Kunden bringt und wie Sie als Partner daran verdienen. Das Partnerprogramm selbst ist auf unserer Partnerseite beschrieben.

Lesen Sie auch: Wie Sie die manuelle ERP-Dateneingabe in Excel-Berichten stoppen.

Häufig gestellte Fragen

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Was soll ich antworten, wenn ein Kunde fragt, ob er Business Central-Daten nach Excel exportieren kann? | Stimmen Sie zu, dass Excel der richtige Ort für die Arbeit ist, und zeigen Sie dann, dass eine direkte Verbindung den Exportschritt überflüssig macht: Der Bericht wird einmal erstellt und mit einem Klick auf Live-Daten aus Business Central aktualisiert.

Benötigt der Kunde für Exsion Reporting ein BI-Tool oder Data Warehouse? | Nein. Exsion Reporting liest Business Central-Tabellen direkt aus Excel. Kunden, die bereits Power BI nutzen, behalten es für feste Dashboards und verwenden Exsion für das tägliche und Ad-hoc-Reporting.

Wie lange dauert es, bis ein Kunde starten kann? | Das Add-In lässt sich in etwa fünf Minuten aus AppSource installieren. Der erste Bericht wird noch am selben Tag gemeinsam mit Exsion erstellt, und der Controller aktualisiert ihn von da an selbst.

Wie funktioniert die Partner-Marge? | Der Kunde zahlt direkt an Exsion und der Partner erhält jeden Monat eine wiederkehrende Marge von 25 %. Es muss kein Lizenzbestand gekauft werden und es besteht keine Support-Verpflichtung für den Partner.

Berücksichtigt Exsion Reporting die Benutzerberechtigungen von Business Central? | Ja. Das Add-In meldet sich mit dem Business Central-Konto des Benutzers an und übernimmt dessen Berechtigungen, sodass niemand Daten in Excel sieht, die er in Business Central nicht sehen könnte.

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